Als der Gründer und Großmeister der Martial-Arts-Akademie in der im Nordosten Chinas gelegenen Stadt Tianjin stirbt, kommt es zu einem Eklat: Nach einem kurzen, aber eindeutig ausgehenden Streit wird anstelle des rechtmäßigen Nachfolgers, seinem Sohn Shen An (Jacky Heung), sein bester Schüler Qi Quan (Andy On) zum neuen Leiter der Kampfkunstschule bestimmt. Während dieser sogleich eine Reformation der Akademie anstrebt, muss der gedemütigte Shen An einen Job in der örtlichen Bank annehmen. Damit ist die Sache allerdings nicht erledigt. Die Rivalität der jungen Männer führt schon bald zu kämpferischen Auseinandersetzungen auf den Straßen der Stadt, welche die Satzungen der Akademie strikt missbilligen. Doch aus der Geschichte entwickelt sich eine über Jahre andauernde Fehde zwischen den beiden meisterhaften Fightern, die immer unausweichlicher auf einen katastrophal endenden Showdown zusteuert …

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