Billy wurde wegen seiner Bosheiten gegenüber Tieren in eine Katze verwandelt, um selbst zu erfahren, was diese dabei empfinden, und sich auf seine veränderte Situation einzustellen, um Freunde zu finden. So lebt Billy zusammen mit dem Kater Sir Hubert auf dem Schrottplatz und kommt dabei mit weiteren Tieren in Kontakt, hauptsächlich Katzen und Hunde. Bei seiner Familie kann Billy jedoch nicht mehr wohnen, weil seine Mutter allergisch gegen Katzenhaare ist und sein Hund Gonzo keine Katzen mag. Zusammen mit den Tieren erlebt Billy verschiedene Abenteuer. Die Erfahrungen aus dem früheren Leben helfen Billy dabei, sich immer wieder aus misslichen Situationen zu befreien.

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