Acerola und Laranjinha haben seit frühester Kindheit nichts außer ihrer Freundschaft. Aufgewachsen in einem von Rio de Janeiros Armenvierteln kämpfen sie sich gemeinsam durch den harten Alltag. Acerola versucht, sich den Herausforderungen seiner frühen Vaterschaft zu stellen, während Laranjinha seinen Vater ausfindig macht, der nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Doch die Zusammenführung von Vater und Sohn bringt ein Geheimnis ans Licht, das Laranjinha langjährige Freundschaft zu Acerola auf eine harte Probe stellt. Als ein Drogenkrieg verfeindeter Banden in der Favela ausbricht, müssen die beiden eine Entscheidung fürs Leben treffen...

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