Die Handlung folgt den beiden Ermittlern Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und Jim Chee (Kiowa Gordon) der Navajo-Stammespolizei in den 1970er Jahren, die einen grausamen Doppelmord im Reservat im Südwesten der USA aufklären müssen. Ein Drogenschmuggel und das FBI erschweren zusätzlich die Ermittlungsarbeit.