1922 hat die Kolonialmacht Frankreich Indochina fest im Würgegriff. Kein Wunder, dass sich im geknechteten Volk Widerstandsgruppen bilden. Ihren Anschlag auf den verhassten Statthalter kann aber Kollaborateur Cuong vereiteln, indem der Elitekämpfer seine Landsleute eliminiert. Und sich anschließend in die schöne Guerrillera Thuy verliebt, die sein brutaler Kollege Sy gnadenlos foltert. Er flieht mit ihr und lernt dadurch erst die dramatischen Zustände in seinem Land kennen.

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