Korea im Jahre 1398, während der Anfänge der Josean-Dynastie: Im Land herrscht nach einem Umsturz großes Chaos und Intrigen sowie Rivalitäten vergiften die Atmosphäre im Palast des neuen Königs Taejo (Byong-Ho Son). Was ausländische Armeen für Überfalle zu nutzen suchen. Nach einem wichtigen militärischen Triumph kehrt der begnadete General Min-Jae Kim (Ha-Kyun Shin) an den Hof zurück. Allerdings ist für Erholung von der Schlacht keine Zeit. Denn Kim muss ein wachsames Auge auf den ehrgeizigen Bang-Won Lee (Hyuk Jang) haben. Er ist einer der Söhne von Taejo, die bei der Neuordnung der Thronfolge zugunsten eines jüngeren Bruders übergangen wurden. Und auch sein eigener Spross Jin (Ha-Neul Kim) bereitet Kim Sorge. Denn der verbringt seine Tage lediglich damit, seinen fleischlichen Gelüsten nachzugehen. Zu allem Überfluss ahnt der Feldherr nicht, dass seine Konkubine Ka-hee (Han-na Kang) sich ihm nur genähert hat, weil sie ihm gegenüber Rachegefühle hegt …

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