Stockton, Kalifornien. Der 29-jährige einst erfolgreiche Boxer Billy Tunny, vom Leben betrogen, von der Frau verlassen, zieht mit Trinkerin Oma, deren Lover im Knast sitzt, zusammen, sie streiten sich endlos. Mit dem zehn Jahre jüngeren Ernie, der mit einer Niederlage beginnt, versucht er sich als Obstpflücker, das bringt noch weniger ein als Boxen. Sie fangen von vorn an. Billy gelingt ein fragwürdiges halbherziges Comeback gegen einen kranken Mexikaner, Ernie verliert seinen zweiten Kampf, bleibt bei Gelegenheitsarbeiten.

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