Die gemeinsame Liebe zum Jazz führt den Saxophonisten Jimmy (Robert De Niro) und die Sängerin Francine (Liza Minnelli) im New York des Jahres 1945 zusammen. Die beiden werden ein Paar und gehen mit einer gemeinsamen Band auf Tournee. Der Erfolg führt schnell zu Differenzen um Stil und künstlerische Ehrlichkeit: Jimmy, ein innovativer und vergrübelter Vollblutmusiker, lehnt jeden Kompromiß ab, die eher unkomplizierte Mainstream-Sängerin Francine weiß, was das Publikum hören will, und klettert unaufhaltsam die Karriereleiter hoch...

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