Als sich Nimr (Nicholas Jacob) und Roy (Michael Aloni) das erste Mal treffen, sind sie von Beginn an fasziniert voneinander. Schnell verlieben sich der junge palästinensische Student und der Rechtsanwalt aus Israel. Doch ihre Umgebung macht es ihnen nicht leicht; Homosexualität wird verurteilt und auch in Israel allgemein fühlt sich Nimr nicht willkommen. Nur bei Roy findet er Geborgenheit. Er hofft, eines Tages in den USA weiter studieren zu dürfen, wird jedoch unsanft in die Realität zurückgeholt, als ihm sein Visum entzogen wird und er damit rechnen muss, deportiert zu werden. Doch Nimr lässt sich nicht unterkriegen und kämpft mit Roy dafür, ihre Liebe offen leben zu können und akzeptiert zu werden.

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