Während sein Vater eine langjährige Gefängnisstrafe verbüßt, wächst der zehnjährige James in einem Waisenhaus auf. Da beschließt der scheue, alleinstehende Postbeamte Graham, dem Jungen in seinem Dorf in Wales ein neues Zuhause zu bieten. Doch das Kind macht von Anfang an keinen Hehl daraus, daß der neue Vater niemals seinen wirklichen Papa ersetzen können wird. Trotzdem gibt der liebevoll-fürsorgliche Graham den Versuch nicht auf, das Vertrauen von James zu gewinnen.

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