Die Mystery Inc. Gang besucht eine Halloween-Party. Dort verbietet der Zauberer Krudsky Scooby und Shaggy den Besuch seiner Show, woraufhin sie ihn als Betrüger bezeichnen. Als die Märchenprinzessin Willow nach dessen Darbietung sein Zelt aufsucht, offenbart er ihr seinen geheimsten Wunsch: Er möchte über magische Fähigkeiten verfügen. Da bringt die Prinzessin Krudsky auf die Idee, Ausschau nach dem Zepter des Kobold-Königs zu halten, da dieses ihm die Macht über Halloween verleihen könnte. Angespornt von dem Plan, mit magischen Fähigkeiten die Welt zu beherrschen, begibt sich Krudsky gemeinsam mit der Prinzessin auf die Suche.

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