Amakawa Haruto ist ein junger Mann, der starb, bevor er seinen vor fünf Jahren verschwundenen Jugendfreund wiedersehen konnte. Rio ist ein Junge, der in den Slums lebt und sich für seine Mutter rächen will, die vor seinen Augen ermordet wurde, als er fünf Jahre alt war. Die Erde und eine andere Welt. Zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und Werten. Aus irgendeinem Grund werden die Erinnerungen und die Persönlichkeit von Haruto, der eigentlich hätte sterben sollen, in Rios Körper wiedererweckt. Da die beiden verwirrt sind, weil ihre Erinnerungen und Persönlichkeiten miteinander verschmelzen, beschließt Rio, in dieser neuen Welt zu leben. Zusammen mit Harutos Erinnerungen erweckt Rio eine unbekannte "besondere Kraft", und es scheint, dass er ein besseres Leben führen kann, wenn er sie richtig einsetzt. Doch zuvor wird Rio in eine Entführung verwickelt, die sich als Entführung einer Prinzessin aus dem Bertram-Königreich herausstellt, in dem er lebt. Nachdem er die Prinzessin gerettet hat, erhält Rio ein Stipendium an der Königlichen Akademie, einer Schule für die Reichen und Mächtigen. Ein armes Waisenkind in einer Schule für Adlige zu sein, erweist sich als ein äußerst abscheulicher Ort.

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