In einem dem unseren recht ähnlichen Paralleluniversum wird Zauberei in großem Stile in Industrie und Forschung zum Wohle der Menschheit und des Fortschritts eingesetzt. Mit kleineren Nebenwirkungen, wenn sich immer mal wieder davon betroffene Personen in mörderische Dämonen verwandeln, was inzwischen einer speziellen Eingreiftruppe von Cyborgzauberern den Arbeitsplatz sichert. Eine schöne Inspektorin tut sich mit einem Rebellen unter den Robomagiern zusammen und kommt einer Verschwörung auf die Schliche.

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