China im zweiten Jahrhundert nach Christus ist eine in drei verfeindete Provinzen gespaltene Nation, in der nicht der schwache Kaiser, sondern der gefürchtete General und Reichskanzler Cao Cao den Ton angibt. Viele wollen ihm deshalb ans Leder, allen voran der Kaiser und diverse Hofschranzen, aber bisher hat Cao Cao noch jedes Attentat überlebt, oft im drastischen Gegensatz zu den Verschwörern. Was der General nicht ahnt: Längst hat man einen Killer in seinem engsten Umfeld etabliert. Doch der zögert, zuzuschlagen.

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