Das Königreich Joseon auf der heutigen koreanischen Halbinsel Ende des 16. Jahrhunderts: Cheon-young (Gang Dong-won) weiß mit dem Schwert umzugehen und gehört zu den besten Kämpfern des Landes. Sein Kindheitsfreund Jong-ryeo (Park Jeong-min), in dessen einflussreicher Militär-Familie Cheon-young einst als Sklave lebte, dient indes als Leibwache von König Seonjo (Cha Seung-won). Beim Angriff der Japaner auf das Königreich stehen die beiden sich in den Wirren des Krieges plötzlich unerwartet gegenüber und stellen fest, dass sie auf verschiedenen Seiten kämpfen.

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